距今一千八百多年前，古老的中國大地上……此時(shí)的中國已經(jīng)歷過“漢”帝國的輝煌，社會(huì)文明已達(dá)到相當(dāng)高的程度。然而，宮廷內(nèi)部宦官與外戚的斗爭就像兇惡的病魔一般，一百多年來都在死死糾纏著漢帝國的命脈，幼小的皇帝只能作為傀儡；而擁兵自重的地方諸侯也在急劇地?cái)U(kuò)張各自的軍事力量。

事實(shí)證明，董卓進(jìn)京造成了更大的混亂。他廢掉了原有的幼小皇帝，奪權(quán)成為“相國”，權(quán)傾朝野，荒淫無度，濫殺無辜，引起舉國義憤。最重要的是，他還用一匹絕世無雙的寶馬——赤兔馬收買了這個(gè)時(shí)代中武藝最高強(qiáng)的武將呂布，將其收為自己的義子。而董卓麾下的西涼軍也堪稱此時(shí)中國最彪悍的軍事力量，幾乎無人能敵。

沿途的關(guān)卡、城關(guān)都在懸畫搜捕曹操，此外還添加上了縣令陳宮。兩人的賞金加起來竟有三千擔(dān)糧谷！而當(dāng)時(shí)的饑民常常為了半斗活命之糧挺而走險(xiǎn)。于是，三千擔(dān)糧谷能使他們成為所有人的夢襟寐以求的獵物！……傍晚，兩人饑渴難捺，不得不投奔山林深處的一處宅院，主人呂伯奢是曹操父親的結(jié)義兄弟。

大堂上，曹操因剌董早就名揚(yáng)天下，因此受到英雄般歡迎，而劉備等卻完全被冷落一旁……終于，盟主袁紹看見了他們，詢問其出身、來歷等情。劉備昂然自報(bào)是 “出自涿州，中山靖王之后，姓劉名備字玄德”。眾諸侯略感驚訝。袁紹再問何以為業(yè)？劉備坦然回答“在下織席販屢為生。關(guān)羽二弟替人守門護(hù)院，三弟張飛賣酒屠豬……”

在曹操與劉備聚飲的同時(shí)，袁紹正在盟主的營帳中急怒攻心，手足無措。因?yàn)槊塑娤蠕h大將孫堅(jiān)正奉令猛攻洛陽，而總督糧草的袁術(shù)卻暗中斷了孫堅(jiān)的糧餉兵援，致使百里外的孫堅(jiān)連連遣使叩營催糧，數(shù)萬孫部在洛陽城下處于生死存亡的萬急時(shí)刻……袁術(shù)終于奉召而來，他面對袁紹的斥問，卻詭笑著道出滿腹“深謀遠(yuǎn)慮”！原來，袁術(shù)早就看出漢室運(yùn)盡，早晚將亡。

呂布與張飛殺得難解難分，關(guān)羽大喝一聲加入戰(zhàn)團(tuán)。兩兄弟激戰(zhàn)，呂布拼力相敵。這時(shí)候雙方的三軍上下全部驚呆！最后，劉備大喝一聲持雙劍沖上，三兄弟合戰(zhàn)呂布……呂布終于不敵，駕馬敗歸。那赤免馬極快，三兄弟根本追趕不上。劉備指著青羅傘下的董卓大喝：桃園三兄弟在此，國賊快快授首！話音未落，劉關(guān)張已朝董卓殺去。盟軍處，曹操大喜，急催袁紹“賊軍勢敗，機(jī)不可失，快快進(jìn)軍！”袁紹即展令旗，鼓號大做。各路諸侯麾軍殺向董卓！

這時(shí)孫堅(jiān)起身激昂道：孫某赴盟以來幾次充當(dāng)先鋒，卻屢屢得不到兵馬糧草支援，卻只有明槍暗箭疊至，如今積勞成疾，只能返回江東……眾諸侯大驚，因?yàn)椴懿?、劉備、孫堅(jiān)離去，聯(lián)盟定將土崩瓦解。袁紹卻譏諷道：孫文臺之疾，只怕是傳國玉璽吧！孫堅(jiān)大驚，指天畫誓，絕口否認(rèn)。袁紹說玉璽乃朝廷大寶，公既然得之，則應(yīng)當(dāng)寄存于盟主處，將來進(jìn)獻(xiàn)朝廷，歸于天子。

王允來到大堂，將窘迫的呂布領(lǐng)進(jìn)后院，設(shè)美酒盛宴款待。席上，王允痛贊呂布勇武與忠義，呂布不禁飄飄然，加之貂蟬的聲情容貌更是令呂布目醉神迷。內(nèi)室，呂布對王允表露出對貂蟬的真情深愛，甚至叩首拜王允為“義父”。王允大喜過望，當(dāng)即應(yīng)允將貂蟬嫁給呂布。幾日后，王允宴請董卓。董卓比呂布更加癡迷貂蟬，提出讓貂蟬入宮進(jìn)漢獻(xiàn)帝為妃。

內(nèi)室，王允緊張地等待，他不知道自己的計(jì)策能否成功。如果不成功的話，將引來喪家滅族之禍！……當(dāng)他正要前去探看，呂布卻奔入內(nèi)室，劈頭就跪，乞求王允把貂蟬嫁予他！王允大驚，生氣地斥責(zé)貂蟬“你一個(gè)使女，如何配得上呂布將軍！”但呂布真情表露出對貂蟬的深愛，甚至叩首拜王允為“義父”。王允驚道：將軍的義父是董太師，老夫豈敢僭越？

當(dāng)天夜里，那頂皇轎竟然又從宮中悄悄抬出，神不知鬼不曉地直趨眉塢！內(nèi)室中，董卓摟著貂蟬醉笑：那個(gè)小皇上是咱養(yǎng)著掌上之物，美人兒與其侍候他，不如侍候咱。咱才是真天子??！……貂蟬只得曲意奉承。這一夜，呂布痛苦地通宵不眠，在宮外徘徊。黎明，王允早朝，看見呂布之態(tài)，急問何故？呂布道出對貂蟬的思念之苦。王允驚詫道：將軍難道還不知道？貂蟬昨夜根本不在長樂宮，抬到眉塢侍候太師去了。

王允雖然受到董卓怒斥，卻是滿懷喜悅歸府。因?yàn)轷跸s表現(xiàn)得比他預(yù)想的更為出色，這個(gè)美女所表演出的性情、眼淚、言辭，悲嗔，自盡……無一不是妙至毫巔，竟然鬧得董卓與呂布兩個(gè)頂天立地的梟雄亂情亂性、反目成仇！王允一路嘆賞不已，他已經(jīng)預(yù)感到勝利在望了。不料剛剛進(jìn)書房，只聽一人高聲斥，“司徒暗設(shè)詭計(jì)令虎狼相拼。難道不怕引發(fā)滅門大禍嗎？！”

一輛馬車緩緩抵達(dá)徐州城郊，幾位仆從們護(hù)送著一位提心吊膽的老人，別看他衣飾如同農(nóng)夫，卻是大名鼎鼎的曹操父親曹嵩，正前去袞州投奔曹操。一路上，曹父為了躲避盜匪之禍，按照曹操書信所授，“不可張揚(yáng)，改裝潛行，”所以他吃盡了風(fēng)霜露宿之苦，今日終于到“太平地面”――徐州牧陶謙的屬地了。曹父這才松了口氣，著家仆進(jìn)城投書，希望能夠小住一夜，借道而過。

府上，劉備拜見陶謙，陶謙真是感慨萬千。因?yàn)?，他在生死關(guān)頭遍求各路諸侯，卻無一而至，而他沒有投書相求的劉備卻仗義前來！陶謙立刻取出徐州關(guān)防大印授于劉備，真誠道：我早就知道自己才薄力弱，無福提領(lǐng)徐州。而今天下紛亂，王綱崩潰，奸雄四起。你是漢帝宗室，正可拯救江山社稷……劉備大驚失色，堅(jiān)辭相拒。說“我非曹操。我此行是救徐州而非圖徐州，陶公不要陷我于不義！”

席間發(fā)生的事，令關(guān)張?jiān)谕饷婕迸f分……突然哐當(dāng)一響，張飛竟然把呂布的方天畫戟擲于堂上！劉備出堂一看，張飛騎在戰(zhàn)馬上執(zhí)矛狂罵呂布：我哥金枝玉葉，你這廝竟敢叫他賢弟？！你是三姓家奴，動(dòng)不動(dòng)就喜歡認(rèn)干爹，丁原董卓王允，不都叫你這個(gè)逆子害死了嗎？現(xiàn)在你又搬出妖女勾引我哥？趕快執(zhí)兵器出來，我與你拼殺三百合！

許昌，曹操大興土木為漢帝營造宮殿。每日每時(shí)，漢帝及重臣們都是錦衣美食，供給豐盛……每次見駕，曹操都跪叩如儀，十分恭順――甚至比先前的王允都更加恭順！但另一方面，漢帝又覺得自己雖然安全了尊貴了，卻無異于籠中的金絲鳥?，F(xiàn)在，漢帝與大臣們徹底看穿：董卓是青面獠牙的猛虎，曹操是親切微笑的猛虎。盡管這只虎現(xiàn)在還象貓一樣溫順，卻比青面獠牙之虎更有力量。

袁術(shù)得知呂布與劉備再度和好、并在徐州共存共榮，頓感氣恨難忍，如此下去何日可得徐州？謀臣獻(xiàn)策：攻徐州，必須對劉備、呂布分而治之。先拿出糧餉結(jié)交呂布，使他不援劉備。之后攻下小沛，再圖徐州。呂布得了袁術(shù)二十萬糧餉，大喜，答應(yīng)不助劉備――只要有人送東西來，呂布就滿心歡喜，至于其它是非，留待以后再說，終日只與貂蟬對酒歡歌。

徐州城內(nèi)，呂布每有設(shè)宴，陳圭、陳登父子便對呂布滿口諂詞，陳宮反而漸漸受到冷落。一日，陳宮獵于山野，在抓獲的驛者身上搜出了曹操劉備往返的密信。呂布得知后大為憤慨，決定引兵討伐劉備。他不顧陳宮的勸阻，令陳氏父子守城。小沛城外，陳宮設(shè)計(jì)引誘劉備出城，劉備陷于呂布的埋伏之中，三兄弟也在混戰(zhàn)中失散。

曹操只身單騎行至吊橋之下，勸呂布?xì)w順于他，共享大業(yè)，就在呂布心動(dòng)的時(shí)候，陳宮在城門上對曹操開弓疾射，打亂了曹操勸降的計(jì)劃。陳宮建議呂布率鐵騎屯于城外，與城內(nèi)布軍互成犄角之勢，前后襲擊可退曹軍。不料呂布卻聽從了貂蟬的建議，躲在城中閉門不出。孰料曹操?zèng)Q開泗水，下邳城一片汪洋。

攻克徐州之后，荀彧為了防止曹操沉溺于女色，用激將法使許褚斬殺了貂蟬，曹操無可奈何。在指派何人擔(dān)當(dāng)徐州牧的問題上，大家出現(xiàn)了巨大的分歧。而此時(shí)徐州士紳呈遞的《萬民書》更加堅(jiān)定了曹操對劉備的提防之心。于是，曹操力邀劉備同歸許昌覲見天子，以求賜爵封侯。抵達(dá)許昌之后，劉備與漢帝頓覺親情無限，劉備榮升左將軍、宜城亭侯。

關(guān)羽得赤兔馬后狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍眾將驚駭，力諫曹操斬殺關(guān)羽，遭到曹操訓(xùn)斥。當(dāng)天晚上，張遼再次拜訪關(guān)羽，轉(zhuǎn)告曹操胸懷大義，關(guān)羽再次聲明尋兄立場。劉備在袁紹處也是終日苦惱，為長遠(yuǎn)計(jì)，他力勸袁紹攻打曹操。袁紹猶豫再三，終于決定進(jìn)伐許昌。田豐得知后，對袁紹慷慨進(jìn)諫。袁紹惱羞成怒，將田豐貶為馬役。

深宮之內(nèi)，獻(xiàn)帝向劉備傾訴其心酸經(jīng)歷，叔侄二人抱頭痛哭。獻(xiàn)帝向劉備下跪，懇請其在外謀立英雄大業(yè)，匡扶漢室。劉備大慟，立誓鏟除巨賊曹操。翌日，獻(xiàn)帝在功臣閣召見董國舅，賜予一件內(nèi)藏血詔的宮廷玉帶。曹操聞?dòng)嵹s來，并未發(fā)現(xiàn)任何異常。入夜，董國舅方才發(fā)現(xiàn)那件血詔。
 

程昱、郭嘉在得知曹操放虎歸山之后，緊急面見曹操痛陳利弊。曹操后悔，派兵追劉備回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。在劉備大軍的追逼下，袁術(shù)敗守在江亭一廟宇中，饑渴難耐的他吐血而亡。傳國玉璽回到劉備的手中。劉備派人將玉璽獻(xiàn)給曹操，卻扣下兵馬不還，并聲言協(xié)助徐州牧車胄駐防徐州。

原來，袁紹幼子之病突然轉(zhuǎn)好，袁紹大喜，也立時(shí)變得心明眼亮起來。他向許攸道歉，并派其星夜趕往徐州，自己也準(zhǔn)備發(fā)兵許昌。劉備聽后仰天長嘆，連嘆天意。劉備在許攸的勸說下暫歸袁紹，得到了袁紹的熱情接待。徐州城中，曹操?zèng)Q定用計(jì)引誘關(guān)羽出動(dòng)，然后用忠義來感化，令其歸順自己。在張遼的力邀下，關(guān)羽終于同意暫居曹操門下，但也立下三約。關(guān)羽攜嫂夫人投奔曹操，受到了曹操極大的禮遇。

關(guān)羽得赤兔馬后狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍眾將驚駭，力諫曹操斬殺關(guān)羽，遭到曹操訓(xùn)斥。當(dāng)天晚上，張遼再次拜訪關(guān)羽，轉(zhuǎn)告曹操胸懷大義，關(guān)羽再次聲明尋兄立場。劉備在袁紹處也是終日苦惱，為長遠(yuǎn)計(jì)，他力勸袁紹攻打曹操。袁紹猶豫再三，終于決定進(jìn)伐許昌。田豐得知后，對袁紹慷慨進(jìn)諫。袁紹惱羞成怒，將田豐貶為馬役。兩軍陣前，顏良相繼斬殺曹操兩員部將，曹操驚駭不已。

關(guān)羽得到劉備手書后，立刻求見曹操，曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關(guān)羽再訪張遼，也被推辭不見。關(guān)羽決定回府收拾行囊，稟報(bào)二位嫂嫂，掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關(guān)羽送行，并送黃金、錦袍。關(guān)羽大為感動(dòng)，對曹操叩拜而去。此時(shí)的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛流落到一古城，他趕走縣令，自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬，用武力訓(xùn)練出一支剽悍的隊(duì)伍來。張飛每日派人打探劉關(guān)二人的下落，在得知關(guān)羽降曹后大怒而哭。這時(shí)，關(guān)羽正在過五關(guān)斬六將，千里走單騎的路上。

關(guān)羽行至古城，發(fā)現(xiàn)張飛奔?xì)⒍鴣?，?jīng)過一番波折，兄弟二人終于冰釋前嫌，重歸于好。袁紹大營中，袁紹在得知關(guān)張二人重逢之后，主動(dòng)提出讓劉備去招順。劉備大喜，即刻領(lǐng)命而去。在路上，劉備與趙云不期而遇，二人欣然一同前往古城與關(guān)張會(huì)和。古城中，三兄弟又重新團(tuán)聚，加之趙云的到來更是錦上添花。袁紹三子得知父親起兵伐曹，各自帶領(lǐng)精兵前來相助。就在三兄弟為了當(dāng)主將而互不相讓時(shí)，袁紹宣布自己充當(dāng)主將。袁紹親率大軍七十萬，陳兵官渡，與曹操?zèng)Q一死戰(zhàn)。

翌日，袁紹用自己的鮮血祭拜天地，慷慨陳言，三軍士氣大振。突然間，田豐呈上一道血書，苦勸主公不要貿(mào)然出征。袁紹大怒，待破曹之后再治其死罪。許昌城內(nèi)，曹操只率七萬精兵迎戰(zhàn)袁紹，并強(qiáng)調(diào)了首戰(zhàn)的重要性。官渡陣前，兩軍對峙之時(shí)，曹操突然提出要向袁紹求和，并將天子送給袁紹，袁紹心動(dòng)，又提出取城割地的要求。曹操顧左右而言他，又使出各種計(jì)謀拖延時(shí)間。此時(shí)，曹仁、許褚等猛將早已率軍包抄袁紹。正午時(shí)刻，曹操突然開戰(zhàn)。

袁紹依仗自己兵馬是曹軍的十倍，豪情大發(fā)，揮劍喝令攻殺。雙方展開了四輪惡戰(zhàn)，袁軍最終不敵曹操，倉皇潰敗。袁紹在曹操的追殺下潰不成軍，卻在路上遇到了前來相助的劉備。在劉備的掩護(hù)下，袁紹匆匆奔逃。袁紹退回大營，在許攸的讒言下，田豐被賜死。三子袁尚報(bào)告，各路兵馬尚有五十萬，依然是曹軍的十倍以上。袁紹大喜，決心汲取教訓(xùn)，再戰(zhàn)曹賊。首戰(zhàn)勝利的曹操夜中獨(dú)步，憂慮不安。于是令快馬前去許昌請荀彧為自己一決進(jìn)退大計(jì)。恰在此時(shí)，曹操收到了來自荀彧的急信。建議曹操不可撤軍，而是乘勝再戰(zhàn)。許攸在野外捉到了曹操的傳令信使，得知曹操軍糧告罄。

曹操得知許攸來投，喜得光腳奔出相迎。曹操帳中，許攸建議曹操率精兵夜襲烏巢。曹操采納了他的建議，發(fā)兵前，許攸又提出了在大本營設(shè)伏襲擊袁軍的計(jì)劃。曹操大悟，連連稱是。袁紹果然中了曹軍的埋伏，大敗而逃。殘兵退到山間，袁紹不能忍受如此屈辱，口吐鮮血暈倒。劉備古城也被曹軍所破，無奈之下轉(zhuǎn)投荊州劉表，劉表不顧大將軍蔡瑁的反對，毅然歡迎劉備的到來。荊州城中，劉表與劉備詳述宗譜，互道仰慕。劉備勸說劉表如在此時(shí)奔襲許昌，定可大獲成功。

去往新野途中，劉表長子劉琦向劉備講述了自己在荊州的危險(xiǎn)處境，劉備只能善言寬慰。與此同時(shí)，蔡瑁正與妹妹蔡氏密語，決定防范劉備，以防止荊州家業(yè)旁落。中原大地，曹操乘勝攻擊，進(jìn)入冀州城。進(jìn)軍路上，許攸居功自傲，屢次出言不遜，惹得曹操與眾將惱怒異常，許褚一氣之下將許攸人頭砍下。冀州府中，曹操招降了陳琳，又放火燒了曹軍將領(lǐng)暗中通袁的書信，曹軍軍心愈加團(tuán)結(jié)。

館舍中，劉備突然被潛入的劉琦喚醒，倉皇之下逃脫了蔡瑁的刺殺。蔡瑁在劉備遺失的絹綿上題下一首反詩交給劉表。劉表大怒，令其派兵攻打新野。幸虧劉琦道出了其中的疑點(diǎn)，劉表恍然大悟。而蔡瑁也覺察出劉表已對其產(chǎn)生懷疑。數(shù)日后，劉備代劉表主持襄陽廟會(huì)，在路上，一位儒士點(diǎn)明了劉備胯下的盧馬有妨主之弊。神廟中，劉備代劉表召見九郡四十二縣官員，劉琦顫聲告之：蔡瑁已令虎賁軍伺機(jī)誅殺劉備。劉備悲哀長嘆，不得不騎上的盧馬，匆匆離開險(xiǎn)地。

曹仁兵至樊城，建功心切，于是擺出了剛剛學(xué)會(huì)的八卦陣法迎戰(zhàn)劉備。徐庶下令堅(jiān)守不戰(zhàn)，并將破陣之法告知關(guān)張趙，果然大敗曹仁。曹仁惱羞成怒，執(zhí)意夜襲新野，又陷入了徐庶布置好的伏擊，曹仁兵敗而歸。大營里，曹操感嘆徐庶的謀略，決定用其母做誘餌來獲得此人。徐庶果然中了曹操的詭計(jì)，不顧眾人勸阻告別劉備而去。徐庶又中途折回，將臥龍先生孔明舉薦給劉備。回家的路上，徐庶懇請諸葛亮出山協(xié)助劉備，遭到了拒絕。徐庶回到家，方才發(fā)現(xiàn)一切皆是曹操設(shè)計(jì)的騙局。

徐庶離去之后，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關(guān)張二人對劉備的態(tài)度不以為然。不料，孔明遠(yuǎn)游未歸，三人撲了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的學(xué)生兼好友崔州平，劉備對崔的遠(yuǎn)見卓識所驚嘆，也愈加堅(jiān)定了他求賢的決心。臘月里，山間傳來口信，說孔明云游歸來。劉備率二弟不顧風(fēng)雪交加毅然前往拜訪，不料又撲空。關(guān)張二人對孔明頗多怨言。

諸葛一席話，劉備聞如天籟，孔明不堪其苦勸，最終答應(yīng)出山相助。江東吳郡，孫策在行獵中遭遇仇家報(bào)復(fù)，不幸身負(fù)重傷。孫權(quán)聞之，急忙趕回將軍府，沿途遵照張昭吩咐，連連發(fā)出嚴(yán)訓(xùn)，迅速封鎖消息。孫策臨死之際將三江州郡托付給孫權(quán)。孫權(quán)在無奈中接過江東印符。年方十八的孫權(quán)面臨著重重危機(jī)：江東三面大敵，內(nèi)部皆是父輩文武。

劉備請諸葛亮指揮破敵，大堂之上，禮規(guī)鮮明。關(guān)張二人對孔明表現(xiàn)出些許不屑，劉備也嗔：此役，我都得聽軍師調(diào)遣！關(guān)張只得領(lǐng)兵出城迎敵。劉備出城之際，被劉琦含淚攔下，說蔡瑁與繼母都不容他，性命危在旦夕。劉備無奈，便教他逼孔明出主意。翌日，劉琦邀孔明至一懸空樓閣中，跪地求教?？酌鳠o奈，便建議他引兵赴江陵，以遠(yuǎn)制近。劉琦大喜，對孔明感恩不盡。諸葛亮從閣樓下來時(shí)，正逢關(guān)張得勝歸來，二人納頭便拜。原來，此戰(zhàn)諸葛亮料事如神，兄弟二人佩服得五體投地。
 

府衙中，曹操坐在主座上，劉琮在蔡瑁陪同上前拜見。曹操升授蔡瑁為“水師大都督”，總領(lǐng)曹操數(shù)十萬水軍，又將荊州之主劉琮與母親蔡夫人“請”到青州配漢獻(xiàn)帝。曹操問起劉備動(dòng)向，得知他們正攜百姓向江陵潰逃，立刻焦急萬分，親率大軍追殺，欲斬草除根。長坂坡，趙云在荒野中找到失蹤的糜夫人，糜夫人將阿斗托付趙云，自己翻身墜井而亡。趙云攜阿斗在曹軍中砍殺突圍，曹操對其勇武大加贊賞。張飛率兵趕到，救下了筋疲力盡的趙云。

曹操命令三軍休整備戰(zhàn)，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓(xùn)練完畢，即刻下江東滅孫權(quán)。江陵城內(nèi)，劉備自知不保，卻又走投無路。就在此時(shí)，江東魯肅前來吊孝，孔明大喜，愿隨行前往說服孫權(quán)，共謀抗曹大計(jì)。魯肅攜諸葛亮到江東柴?？?，再三叮囑“見吾主公萬不可說曹操兵多將廣。”諸葛亮笑而答應(yīng)。魯肅先行入見孫權(quán)，正逢老臣張昭勸孫權(quán)歸降曹操，孫權(quán)猶豫不決之際，魯肅力諫孫權(quán)不可降曹！

魯肅責(zé)怪諸葛亮蔑視我主，諸葛亮忙令魯肅告之孫權(quán)，說孔明有殲敵之策。孫權(quán)轉(zhuǎn)怒為喜，慨然表示明日即召集文武商議起兵。當(dāng)晚，張昭連夜進(jìn)見孫權(quán)，曉以利弊，力主降曹。孫權(quán)再次猶豫不決，周瑜當(dāng)夜火速返回柴桑。周瑜一到柴桑，東吳各路文臣武將相繼拜訪，各言或戰(zhàn)或降。周瑜態(tài)度模棱兩可，讓人揣摩不透。最后，魯肅領(lǐng)諸葛亮拜訪，孔明、周瑜二人都在觀察揣摩對方。

諸葛瑾見孔明之后，還未開口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無功而返，周瑜得知后，除孔明之心更重了。劉備見孔明一去不回，極為擔(dān)心，令使前來請孔明速回江夏。諸葛亮回信告知在此穩(wěn)如泰山，只要十一月二十日之后，每日請趙子龍駕小船來南岸接應(yīng)。劉備觀信不解其義，但仍按孔明布置行事。曹營中，曹操對孫劉聯(lián)手隱隱擔(dān)憂，欲派人離間孫劉雙方，并打探軍情。于是幕賓蔣干主動(dòng)請命，說自己和周瑜同窗好友，愿說周瑜來降。曹操大喜而允。周瑜看穿了蔣干的來意，將計(jì)就計(jì)。群英會(huì)上，周瑜佯裝酒醉，與蔣干同窗而眠。

曹操看了蔣干盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。事后，曹操方知上當(dāng)。無奈之下，曹操令老將于禁為水師提督。于禁為了避免北軍將士暈船，下令把所有戰(zhàn)船用鐵鎖連為一體。曹操歡喜不已，深信必勝江東水師。周瑜得知蔡瑁等死，大喜。又派魯肅前往孔明處打探。周瑜得知孔明早已看穿他的計(jì)謀后，深感孔明神機(jī)妙算，此人不除，日后必為東吳大患！周瑜請諸葛亮飲酒商議軍情，向孔明提出十日內(nèi)監(jiān)造十萬支箭。孔明說只需三日即可完成，周瑜大喜，讓孔明在軍令上畫押。

數(shù)日后，周瑜大集眾將，派令軍務(wù)。老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛?？酌饕谎圆话l(fā)，道魯肅已看出周瑜的苦肉計(jì)。魯肅夾在二人中間，很是為難。曹操接到黃蓋的乞降密信，難辨真假，猶豫不決，而而直到截獲蔡氏兄弟的密信之后，才相信黃蓋是真心歸降。就在曹軍上下士氣高昂，欲一舉奪取江東之時(shí)，周瑜卻吐血暈倒，令江東文武一片驚慌。諸葛亮對滿心憂郁的魯肅說，他有一藥方，能令大都督病愈。

諸葛亮趕回江夏，回營急忙調(diào)兵遣將安排出征事宜。劉軍戰(zhàn)將皆安排任務(wù)，唯獨(dú)關(guān)羽不睬關(guān)羽。原來，孔明礙于關(guān)曹二人的舊情，擔(dān)心關(guān)羽放曹逃生。關(guān)羽大怒，立軍令狀以表其心。北軍水師大營，黃蓋船隊(duì)如約而至。黃蓋一聲令下，二十只戰(zhàn)船變成二十條火龍直插曹軍水師大營。三江口殺聲四起，赤壁大戰(zhàn)就此開始。劉軍帳中，孔明心情焦慮。

吳軍大帳，孫權(quán)向周瑜恭賀大勝。此時(shí)周瑜的威信達(dá)到了極點(diǎn)。魯肅帶著周瑜口信到了夏口，探聽曹操的生死。關(guān)羽回營，沮喪地并報(bào)說自己無能，讓曹操破圍而逃。諸葛亮大怒，令軍士斬殺關(guān)羽。劉備、張飛跪地求情，愿同死。魯肅早已不忍，出面求情寬恕關(guān)羽，孔明順?biāo)浦?，饒關(guān)羽不死。魯肅回吳營面見周瑜，周瑜責(zé)怪魯肅心善，被諸葛亮蒙騙。魯肅則對周瑜曉以利害，論證劉備牽制曹操對江東有利。

曹操請司馬懿隨自己回許昌，做自己兒子曹沖的賓客。曹操表白心跡：赤壁戰(zhàn)敗讓他頓悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他決定回到許昌勵(lì)精圖治，富國強(qiáng)兵，如此鴻圖大業(yè)很可能需要兩代、三代人才能完成。自己為天命所限，恐怕只能寄希望于下一代了！而要是沒有一個(gè)像司馬懿這樣的人輔佐自己的后人，就不能實(shí)現(xiàn)這個(gè)宏愿。

曹操回到長安，百官和兒子們前來迎接。曹操最寵愛曹沖，曹丕順著曹操的心意夸獎(jiǎng)弟弟聰明。這一幕讓司馬懿看在眼里，認(rèn)為曹丕才是曹操數(shù)子中心機(jī)最深者?；氐郊抑校懿俚弥R騰的軍隊(duì)已經(jīng)退了，這才松了一口氣?？夹Ｍ旯φn，曹操命司馬懿出任曹沖賓客。當(dāng)夜，曹沖被什么動(dòng)物咬了一口，很快中毒死掉。曹沖之死令曹操悲痛欲絕，程昱卻說曹沖是死于謀殺。
 

歲尾，劉備苦于自己沒有棲身之地而悄然落淚。張飛建議發(fā)兵去取南郡荊州。諸葛亮謀劃了借東吳之力奪取南郡的計(jì)策。東吳大營，孫權(quán)正在大宴三軍將領(lǐng)，突然傳來劉備領(lǐng)兵進(jìn)駐油江口的消息。周瑜極為不安，罵斥劉備居心叵測。周瑜決定一方面派大軍兼程西進(jìn)，直趨南郡，一方面親自往油江口劉備大營探聽虛實(shí)。劉備大營中，周瑜始終沒有看到攻城用的云梯等物，于是他做出了荊州“定有劉備內(nèi)應(yīng)”的判斷。

果然，不久傳來消息，曹仁設(shè)計(jì)詐敗，將東吳軍誘入南郡城中，在甕城里將周瑜射成重傷，東吳軍大敗。周瑜經(jīng)不起曹仁的罵陣，竟然箭傷復(fù)發(fā)而死！諸葛亮作出了周瑜詐死的判斷，認(rèn)定曹軍必然中計(jì)。他讓劉備派一只輕騎日夜兼程開往南郡，只等曹仁出城趁虛拿下南郡和荊州。周瑜擊敗曹仁后追到南郡城下，卻發(fā)現(xiàn)南郡已被關(guān)羽襲取。周瑜痛叫一聲，跌下馬來，他發(fā)誓要奪取荊州，以雪平生最大的恥辱。

魯肅感慨于孫權(quán)的大義，獻(xiàn)計(jì)：孫權(quán)領(lǐng)兵攻打合肥，詐敗幾陣，迫使周瑜調(diào)兵東援。吳國太高度評價(jià)魯肅胸襟不凡，孫權(quán)也深為嘆服。孫權(quán)出征后，魯肅來到周瑜大帳，要周瑜引兵回援孫權(quán)。周瑜堅(jiān)決不答應(yīng)，并讓魯肅去劉備處討回荊襄。荊州署衙內(nèi)，劉備、諸葛亮與魯肅唇槍舌戰(zhàn)一番，最終達(dá)成了共識：劉琦公子在一日，劉軍守一日；若不在，別有商議。魯肅得到一個(gè)可以讓周瑜下的臺階，便回來勸周瑜赴合肥相助孫權(quán)。

邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，于翌日開城請降。劉備依然懇請劉度任零陵太守，劉度大為感動(dòng)。劉軍帳內(nèi)，趙云領(lǐng)命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應(yīng)出城迎戰(zhàn)。趙云用青釭劍連勝，最終將陳應(yīng)擊于馬下。趙云將陳應(yīng)放生回營，陳應(yīng)對趙云大為贊嘆，并勸太守趙范歸降劉備。趙范無奈，同意開城投降。趙范聽信謀士鮑龍計(jì)策，將趙云灌醉，并請求趙云與其一同歸降曹操。趙云在陳應(yīng)的配合下，重新奪取了桂陽城。關(guān)羽從荊州趕來，請命攻取長沙?？酌饔眉⒎P(guān)羽斗志激起，認(rèn)為關(guān)羽此役必定大獲全勝。

關(guān)羽兵臨長沙，與黃忠等人交戰(zhàn)。關(guān)羽用計(jì)將黃忠砍于馬下，卻將他大義放生。長沙太守韓玄不屑于黃忠的失敗，聽信讒言，認(rèn)為關(guān)羽黃忠二人定有密謀之事。關(guān)黃二人翌日再戰(zhàn)，黃忠再次戰(zhàn)敗，被韓玄推出斬首。危急之下，黃忠被魏延救下，并勸說黃忠與其一同效忠劉備，卻被黃忠嚴(yán)詞拒絕。長沙被劉軍占領(lǐng)，劉備親自拜訪黃忠，黃忠感慨于劉備的忠義，決定為其效力。劉備帳中，孔明欲殺魏延，但被劉備勸下，孔明嚴(yán)詞警告魏延不得起二心。劉琦死訊傳來，劉備立刻返回吊喪。劉備擔(dān)憂于荊州的所屬，孔明決定主動(dòng)向東吳發(fā)喪，欲令周瑜不敢冒然侵犯荊州。太史慈墳前，孫權(quán)感慨自己合肥大敗，情緒低落。魯肅告之劉琦死訊，孫權(quán)大喜，認(rèn)為這是所要荊州的絕佳時(shí)機(jī)。

孫權(quán)帳內(nèi)，魯肅與孫權(quán)商討索要荊州事宜。蔣欽來報(bào)，說劉備正在擴(kuò)軍備戰(zhàn)，孫權(quán)即刻指派魯肅先去扶桑探望周瑜病情，然后去荊州向劉備索要荊州。巴陵吳軍帳內(nèi)，周瑜病情加劇，他卻對諸葛亮的嫉恨有增無減，魯肅的到來更加堅(jiān)定周瑜不惜與孔明決一死戰(zhàn)奪回荊州的決心。荊州城內(nèi)，魯肅在劉琦靈前再次索要荊州。孔明與之爭辯荊州歸屬，最終，孔明與之達(dá)成協(xié)議：劉備奪取西川后，荊州即刻奉還東吳！周瑜認(rèn)為魯肅帶回的協(xié)議是一紙空文，依然不改武力奪回荊州的主意。幾日后，劉備結(jié)發(fā)妻子甘夫人病故的消息傳來，周瑜決定用孫小妹為誘餌，引劉備來建康，以扣為人質(zhì)索要荊州。

孫權(quán)派人來提親，并以國太年事已高為由，請劉備上門成親。劉備猶豫再三，力排眾議，斷然決定前去迎親。他真心希望與東吳為盟共抗曹操。臨行之前，劉備將荊州軍政大權(quán)全部移交諸葛亮，引起關(guān)張二人的憂慮。他們認(rèn)為荊州所有事務(wù)全部委托給諸葛亮恐怕其擁兵自大，奪了劉備的主公之位。劉備大怒，責(zé)備二人竟有此念頭。關(guān)、張二人趕忙認(rèn)錯(cuò)，并承諾全心聽從孔明指揮。劉備向諸葛亮道別，諸葛亮也向其傾訴了自己資歷淺，難以服眾的擔(dān)憂。劉備決定寫一道密旨，如關(guān)張二人不聽號令，則可處斬?？酌鞔蟾袆涞恼嬲\，誓言決不背叛！并派最親近的趙云隨從劉備前往江東護(hù)駕。劉備等人來到南徐，依照諸葛亮的計(jì)策在城中大肆購買聘禮，并在鬧市上散布劉備前來娶親的消息。消息傳到吳府，吳國太大為動(dòng)怒：自己竟然一無所知！國太痛斥孫權(quán)，并要找周瑜算帳。周瑜火速前來面見孫權(quán)，主臣二人意見相左，爭吵得幾乎決裂。

自孫權(quán)即位以來，一向?qū)χ荑ぷ鹁磁c謙讓，而這次卻被周瑜的獨(dú)斷專行所激怒。周瑜氣憤之下留下大印，拂袖而去。孫權(quán)急令魯肅拿印信去調(diào)巴陵之兵，卻被眾部將抗命。孫權(quán)盛怒之下要將巴陵守將罷官奪職。吳國太匆匆趕來，痛斥兒子不懂得帝王進(jìn)退寬忍之術(shù)。吳國太以大局為重，同意采用周瑜計(jì)策。老夫人的摯愛和胸襟令孫權(quán)感動(dòng)不已。孫權(quán)來周瑜府上交還兵符，言辭懇切，公瑾最終答應(yīng)。周瑜即刻奏請孫權(quán)攻打荊州，卻遭到隨之而來的魯肅的反對。孫權(quán)一氣之下罷了魯肅的贊軍都尉之職，魯肅悲傷退下。翌日，周瑜去魯肅府上探望，見魯肅家徒四壁。魯肅讓僮仆賣袍換酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商東吳霸業(yè)。健康府衙內(nèi)，吳國太痛斥周瑜后，決定假戲真做，要把女兒嫁于劉備，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孫小妹沒有相中劉備，即可將其斬殺。魯肅聞?dòng)嵒鹚仝s到劉備處，勸其返回荊州，但劉備卻拒絕了。

　孫小妹閨房中，吳國太告訴她，如果小妹看中劉備，就吹孫堅(jiān)留下的玉簫。甘露寺中，呂蒙帶領(lǐng)刀斧手已然潛入，只等劉備到來。劉備不顧趙云等人的勸阻，只帶貼身侍衛(wèi)前往甘露寺。甘露寺內(nèi)，吳國太見到劉備氣宇軒昂甚是歡喜。趙云當(dāng)眾揭穿了呂蒙伏兵的詭計(jì)，孫權(quán)欲斬殺呂蒙，卻被劉備救下。劉備一番懇切言辭抒發(fā)自己匡扶漢室的胸襟，眾人皆感慨。關(guān)鍵時(shí)刻，孫小妹簫聲響起，劉備甘露寺之行有驚無險(xiǎn)。劉備孫小妹喜宴后，侍者引劉備入洞房，卻被孫小妹一番刀劍攔下。劉備與之比武，最終抱得美人歸。周瑜前來拜訪吳國太，勸太夫人留劉備夫婦多住些時(shí)日。劉備看破這是周瑜的伎倆，決定將計(jì)就計(jì)留在東吳，以延長孔明整頓荊州軍務(wù)的時(shí)日。周瑜決定用榮華富貴的生活來麻痹劉備，劉備倒也配合，索性連騎馬連射都懈怠了。

年底，東吳劉備府內(nèi)，劉備日漸貪圖享樂、精神萎靡。并且對東吳所送的月支貪婪無厭，周瑜對此樂得其成。趙云不滿劉備意志消沉的現(xiàn)狀，當(dāng)眾與醉醺醺的劉備爭吵起來。劉備一氣之下將趙云趕回荊州。荊州城內(nèi)，孔明將趙云責(zé)罰三十軍棍，命其返回江東護(hù)主。關(guān)張二將力主奇襲建康，被孔明拒絕。周瑜命呂蒙派人在荊州散布流言，說諸葛亮與周瑜有密約，孔明欲自立為主。劉備府中，劉備與趙云商議返回荊州事宜。劉備決定用曹操來犯荊州為借口返回，孫小妹察覺其中的隱情，便假托為涿州劉備父母掃墓為名請求吳國太助其出城。荊州城內(nèi)，張飛酒后撒野，埋怨孔明不去江東救劉備，并掀翻諸葛亮的帥案。孔明以大局為重，忍氣吞聲。吳國太在宴席上故意讓眾人將孫權(quán)灌醉，劉備一行人匆匆出城。不料，周瑜早在路上設(shè)下伏兵。

 

危難之際，趙云打開第三封錦囊妙計(jì)。原來是請求孫小妹出面喝退伏兵，徐盛、丁奉無奈，只得放行。此時(shí)，荊州城里卻在醞釀另一場變故。張飛的反常行為引起了諸葛亮的警覺，認(rèn)為他要“兵諫”。馬謖建議引荊州本土兵將與之抗衡，不料孔明卻反將荊州兵馬調(diào)出城。江邊，周瑜親自率兵將劉備攔下。不料卻被早已埋伏在此的黃忠、魏延所擊敗。劉備安全上船，周瑜氣憤之下口吐鮮血。公安城內(nèi)，張飛關(guān)羽率兵圍住了署衙，逼諸葛亮調(diào)兵。

荊州城內(nèi)，魯肅依奉許昌旨意前來討要江夏和南郡兩地。諸葛亮巧舌將其拒絕，魯肅遂向劉備談起進(jìn)軍西川，索回荊州事宜。孔明果然以兵馬不足，糧草缺乏為由加以推脫。魯肅便趁勢將周瑜的假途滅虢之計(jì)用上，諸葛亮“中計(jì)”。劉備接到周瑜送來的親筆信大驚，認(rèn)為西川必將被周瑜所取?？酌鲃t識破了周瑜的假途滅虢之計(jì)，決定調(diào)動(dòng)所有人馬，憑借天時(shí)地利之優(yōu)與之殊死一撥。周瑜率軍攻打荊州，竟然被諸葛亮設(shè)計(jì)埋伏，吳軍首戰(zhàn)大敗。周瑜憤恨不過，身體日漸虛弱。

孫權(quán)親訪魯肅，將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔(dān)心呂蒙受眾將擁戴，自己難以服眾。孫權(quán)將呂蒙的親筆信拿出，原來呂蒙也上表推薦魯肅為大都督，令魯肅深感意外，不禁對呂蒙肅然起敬。周瑜大喪，江東舉國皆哀。諸葛亮只身前來吊孝，靈堂前一番悲傷與燦爛辭章令東吳眾將感動(dòng)不已。突然，人群中出現(xiàn)了一個(gè)相貌丑陋的吊客，出言不遜，并說是他龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)才勝了赤壁之戰(zhàn)。魯肅命人將其趕出。事后，諸葛亮忙尋龐統(tǒng)，并勸說他效忠劉備，被龐統(tǒng)拒絕。魯肅也勸他效力東吳，不料被吳國太怒斥不見。

耒陽縣中，劉備親自為龐統(tǒng)沽酒。然而龐統(tǒng)不顧劉備再三挽留，去意已決。臨別，劉備將自己的坐騎的盧馬親自送給龐統(tǒng)。龐統(tǒng)感動(dòng)于劉備的真誠，決定回荊州為皇叔效力。建安十五年，曹操建成銅雀臺，大宴賓客。兒子曹彰和曹植也來參加這次宴會(huì)，曹丕熱情接待了二位弟弟。曹丕府中，醉酒后的曹植將司馬懿趕出，曹丕趕忙出來相送，并懇求司馬懿將銅雀臺會(huì)曹操所考題目告知于他。

曹操卻希望司馬懿做曹植的幕賓，司馬懿不從，曹操大怒，將司馬懿趕出相府。曹丕聞?dòng)?，至為感?dòng)。他追到城外，欲請司馬懿到自己府中。司馬懿堅(jiān)持暫住城外隱居，可以與曹丕暗中往來。中秋時(shí)節(jié)，西涼馬騰以送酥給曹操來羞辱他，曹操?zèng)Q定采納荀彧之計(jì)：假托天子之詔，命馬騰帶兵討伐孫權(quán)，然后想在馬騰父子二人路過在許昌時(shí)將其扣下。馬騰猜測此乃曹操奸計(jì)，決定將計(jì)就計(jì)。

翌日，黃奎來找苗澤，誘之以利，讓他打開北門，迎馬騰軍入城。苗澤權(quán)衡利弊，最終向曹操告密。曹操連夜布置人馬，突襲馬騰軍。當(dāng)夜，馬騰軍殺入城中，卻中了曹軍的埋伏。馬騰苦戰(zhàn)不敵，終于被曹操拿下斬首。黃奎臨死前的供狀寫出了曹丕的名字，曹操命人捉拿曹丕。曹丕聞?dòng)嵈篌@，請求司馬懿出策救其一命。司馬懿命其死不承認(rèn)，并反誣曹植。丞相府內(nèi)，曹操厲聲質(zhì)問曹丕是否勾結(jié)黃奎謀反。曹丕死不承認(rèn)，并反誣曹植才是其幕后主使。曹操大怒，欲斬殺曹丕，曹丕死不改口，最終逃過一劫。馬超等人率西涼軍殺至潼關(guān)，曹操親自率軍出戰(zhàn)。

曹軍被西涼軍大敗，曹操落荒而逃。一路上，曹操割須棄袍方才躲過了馬超等人的追殺。曹操帳內(nèi)，曹洪主動(dòng)請命帶兵包抄馬超軍后方。不久，哨探來報(bào)，馬超傾巢出動(dòng)而且韓遂也帶兵前來相助，曹操?zèng)Q定畢其功于一役。曹軍十萬大軍渡過渭水，抵達(dá)南岸。西涼軍突襲，將曹軍的渡河船只悉數(shù)焚燒。天寒地凍、缺乏軍糧，曹軍陷入被動(dòng)。馬超率軍兵臨城下，許褚與之激戰(zhàn)數(shù)回合。此時(shí)，曹洪率領(lǐng)的精騎殺出，西涼軍大敗。馬超帳內(nèi)，眾將對戰(zhàn)局眾說紛紜，莫衷一是。韓遂建議與曹操講和，日后再戰(zhàn)。翌日，韓遂與曹操在陣前長談，引起馬超的猜忌。

曹操趁機(jī)大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動(dòng)請命去聯(lián)合曹操以抗衡張魯，劉璋允之。行前，張松與好友法飲酒，二人皆認(rèn)為劉璋昏聵，難成大業(yè)。張松決定將嘔心瀝血繪成的西川詳圖獻(xiàn)給曹操，以求明主。許昌城內(nèi)，曹操確立了休養(yǎng)生息的三大政策，以求積蓄力量、徐圖霸業(yè)。張松求見曹操，曹操拒不相見。在程昱的再三勸說下，曹操終于同意接見張松。

荊州城內(nèi)，劉備接連盛情款待張松，并訴說內(nèi)心的苦衷。張松感慨劉備的苦心，終于決定將西川詳圖獻(xiàn)給劉備。劉備不愿圖謀劉璋的屬地，張松曉以利害，苦勸劉備奪取西川以拯川民于水火。龐統(tǒng)為張松獻(xiàn)計(jì)：勸劉璋迎劉備入西川，以抗張魯。劉璋府內(nèi)，張松返回成都后力諫劉璋迎劉備入川，卻遭到了眾臣的反對。張松一番慷慨陳辭，令劉璋怦然心動(dòng)。劉璋遂派法正為使者懇請劉備入川。劉備最終答應(yīng)入西川，但堅(jiān)決拒絕了法正西川稱主的建議。

劉備大營中，法正也建議劉備涪城相會(huì)時(shí)趁機(jī)擒拿劉璋。劉備再拒！龐統(tǒng)不勝惋惜，暗中安排將士在席上刺殺劉璋。次日，劉備劉璋在營中歡宴，魏延請求拔劍助興，預(yù)謀趁機(jī)行刺劉璋，引發(fā)了雙方將士的廝殺。劉備制止了混戰(zhàn)，并向張任表示決不做不義之事。

劉備自言有取西川建功立業(yè)之心又顧忌仁義道德，內(nèi)心極為矛盾。龐統(tǒng)獻(xiàn)兩全之計(jì)，命人送密信以離間劉璋、張松。劉璋中計(jì)，斬殺張松，并集所有川軍攻打劉備。劉備無奈之下，只得采納龐統(tǒng)建議，率軍東取雒城。雒城城外的落鳳坡，龐統(tǒng)中埋伏身亡。

馬超戰(zhàn)力十分了得，劉備對其喜愛有加。諸葛亮決定略施小計(jì)，使馬超來降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊松，離間張魯、馬超二人。張魯果然中計(jì)，以曹操來襲的名義令馬超班師回營。馬超抗命不遵，張魯大怒，提出苛刻的條件逼馬超回漢中。

孫權(quán)決定派諸葛瑾前去成都，向諸葛亮討要荊州。如討要不回，便斬殺諸葛瑾全家。諸葛亮向劉備懇請歸還荊州，劉備決定先歸還荊州三郡，日后奉還荊州。不料，關(guān)羽拒不歸還三郡，還打傷了前去赴任的東吳官員。

曹操到來，斬殺白馬門門衛(wèi)，并要拆除白馬門。荀彧?dú)鈶嵅贿^，病倒家中。曹操命程昱代他前去探望，并送果品一盒。荀彧見盒中空無一物，大笑自盡而亡。荀彧靈前，曹操率曹丕親自祭拜，滿含悼念哀傷之情。而此時(shí)，一場謀殺曹操的政變正在醞釀。

黃忠大軍攻打定軍山，夏侯淵英勇守城，請求曹操率軍火速救援。曹操假意發(fā)兵救援，實(shí)則已經(jīng)放棄。定軍山失守，大將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備大喜，決定三軍齊發(fā)漢中，與曹操?zèng)Q戰(zhàn)。曹軍陷入膠著，曹操無奈，傳“雞肋”為口令。楊修猜透曹操意圖，并告知旁人收拾行裝準(zhǔn)備回許昌。曹操大怒，斬殺楊修。翌日，曹劉兩軍開始了歷時(shí)數(shù)日的決戰(zhàn)。戰(zhàn)局對曹軍愈加不利，曹操頭疼病犯，司馬懿下令撤兵許昌。劉備府內(nèi)，眾人擁戴劉備稱王，劉備的威望達(dá)到了頂點(diǎn)。

東吳孫權(quán)接到曹操來信，希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜獻(xiàn)計(jì)，使孫劉兩家再結(jié)秦晉之好，以求荊州。諸葛瑾前來提親，被關(guān)羽拒絕。關(guān)羽決定調(diào)走荊州全部兵馬進(jìn)攻樊城，荊州空虛。孫權(quán)命呂蒙率江東水師趁機(jī)攻取荊州。關(guān)羽首戰(zhàn)失利，身受箭傷。關(guān)羽查看龐德軍陣，決定放水破敵，關(guān)羽大勝。關(guān)羽箭傷復(fù)發(fā)，華佗前來為其療傷。關(guān)羽命華佗刮骨療傷，關(guān)羽堅(jiān)毅令人感嘆。呂蒙在江邊視察軍情時(shí)，突發(fā)疾病。

樊城守軍彈盡糧絕，苦苦等待援軍。曹操率大軍兵至，命徐晃率精兵進(jìn)攻東寨。而呂蒙此時(shí)已經(jīng)拿下了荊州。荊州城內(nèi)，呂蒙拒見陸遜，急命一支精兵追殺關(guān)羽。關(guān)羽大營中一片混亂，關(guān)羽軍兵敗如山倒。曹操命人對關(guān)羽只擊不殺，欲將禍水引向東吳。呂蒙率兵對關(guān)羽緊追不放，關(guān)羽敗走麥城。呂蒙殺敵心切，終將關(guān)羽攔截下，關(guān)羽手下戰(zhàn)將奮力搏殺，全部戰(zhàn)死。關(guān)羽大義凜然，從容自刎。呂蒙將其頭顱砍下，以告周瑜在天之靈。

陸遜面見孫權(quán)，建議孫權(quán)取消其大都督之職，并請求辭職回鄉(xiāng)讀書。孫權(quán)頓感大權(quán)在握，已無掣肘。關(guān)羽陣亡的消息傳來，劉備五雷轟頂，悲痛欲絕。許昌城內(nèi)，曹操收到孫權(quán)送來的關(guān)羽首級，曹操下令厚葬關(guān)羽。

太廟內(nèi)，獻(xiàn)帝面對祖先牌位哭訴自己的不幸遭遇，恐大漢江山毀在自己手里。曹彰率十萬大軍前來奔喪，曹丕擔(dān)心其為爭奪王位而來。司馬懿主動(dòng)請命前去勞軍，替曹丕化解危機(jī)。曹彰軍帳中，司馬懿厲聲訓(xùn)斥曹彰的忤逆行為。

司馬懿詳細(xì)分析了曹丕稱帝的有利條件，曹丕欣然同意，并督促他親自去辦。司馬懿顧忌司馬氏祖上名望，決定暗中令華歆首倡獻(xiàn)帝“禪讓”之事。大殿之上，華歆率眾臣逼獻(xiàn)帝退位，獻(xiàn)帝驚慌失措，親赴太廟祭告祖先。

司馬懿親自為獻(xiàn)帝草詔，曹妃親自為其研磨。翌日，曹丕接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自為獻(xiàn)帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻(xiàn)帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，獻(xiàn)帝、曹妃終葬身江中。