優酷土豆合并將開創中國網絡視頻新紀元

2012-03-12 19:38?來源 賽迪網

【優酷土豆合并】3月12日消息，優酷股份有限公司( YOKU) (優酷) 和土豆股份有限公司 (TUDO) (土豆)今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協議，優酷和土豆將以100%換股的方式合并，優酷土豆合并將開創中國網絡視頻新紀元，合并后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司。

根據協議條款，優酷土豆自合并生效日起，土豆所有已發行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優酷美國存托憑證（Youku ADS）。每股Tudou ADS相當于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當于18股優酷A類普通股。合并后，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創中國網絡視頻新紀元。優酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內容、最成熟的視頻技術平臺和最強大的收入轉換能力，并將帶給用戶最高質量的視頻體驗。”

土豆創始人、董事長兼CEO王微表示：“優酷和土豆對中國視頻行業的發展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經建立了共同的愿景。這次合并將進一步強化我們的行業領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領域的廣泛伙伴關系和專業經驗。我們相信，優酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內容供應商和行業伙伴共同成長。”

“戰略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。優酷土豆將會推動中國視頻行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。”古永鏘強調，“本次合作會產生多方面的協同效應，將正版視頻內容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎設施管理等等。”

本次戰略合并已獲得雙方公司董事會的批準，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批準。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預計在2012年第三季度完成。

財務和法律顧問

高盛（亞洲）有限責任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優酷的財務顧問，世達國際律師事務所、權亞律師事務所、康德明律師事務所作為優酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券與易凱資本有限公司作為土豆的聯席財務顧問。凱易國際律師事務所，方達律師事務所和邁普達律師事務所作為土豆本次交易的法律顧問。

電話會議和網播：

優酷和土豆將于今天（2012年3月12日）美東時間上午8點聯合主持電話會議，與金融界討論今早的新聞發布。電話會議參加者包括優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘，土豆創始人、董事長兼CEO王微，優酷高級副總裁兼首席財務官劉德樂，土豆首席財務官余濱，優酷高級財務副總裁徐舸, 以及優酷企業財務總監張存納。電話會議將在雙方投資者關系網站ir.youku.com和ir.tudou.com同時播出。

有意參會人士可在會議開始前10-15分鐘由以下號碼撥入，密碼：Youku#（96858#）

美國: 1-866-519-4004

其他國家: 1-718-354-1231

中國大陸: 86-4006208038 / 86-8008190121

香港: 852-2475-0994

電話會議將通過1-866-214-5335 (國際 1-718-354-1232)，密碼56671639#進行重播。電話會議重播和網絡重播均可在http://ir.youku.com收聽，自2012年3月19日起一年內有效。

關于優酷

優酷 (NYSE: YOKU)是中國領先的在線視頻網站，其網絡視頻平臺幫助用戶通過多種渠道快速便捷地搜索、瀏覽和分享優質高端的視頻內容。“優酷”，中文意即“最優質和最有特色的”，是在中國受到最廣泛認可的在線視頻品牌。優酷的美國存托憑證在紐約證券交易所交易，每股ADS可兌換18股A類普通股。優酷的交易代碼為YOKU。

關于土豆

土豆（NASDAQ: TUDO）是中國領先的視頻網站，其內容包括正版影視、用戶生成內容，以及土豆投資原創制作節目。土豆是中國最早的視頻分享網站，于2005年4月上線。土豆品牌是中國互聯網行業最著名的品牌之一。年度的土豆映像節已成為中國視頻行業的代表性盛會。

安全港聲明

本新聞稿中包含根據修訂版1934年證券交易法第21E節“安全港”規定作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可由與之相關的描述用語辨認出，例如“可能”，“將”，“期望”，“預期”，“未來”，“打算”，“計劃”，“相信”，“目標”，“估計”，“有信心”，“可能會”以及其他類似的表述。除此之外，其他相關陳述，譬如涉及中國網絡視頻市場的和合并后的公司的未來發展，以及合并后的公司的戰略和運營計劃方面的展望方面也包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險，不確定性和假設。此種風險，不確定性和假設包括優酷和土豆網可能無法滿足各種交易交割的條件或者無法豁免這些無法滿足的交割條件；或預期收益可能無法按預期兌現；或在交易完成之前，交易雙方公司的業務可能會由于交易相關的不確定性或其他因素而遇到干擾，使之更難以維持與員工，版權授權方，其他業務伙伴或政府實體之間的關系；或各方可能無法成功地實施合并戰略；以及其他優酷和土豆網與美國證券交易委員會備案文件內披露的風險和不確定性陳述。本新聞稿中提供的所有信息是截至當前新聞稿日期的有效信息，除非根據適用法律的規定，優酷和土豆網不承諾更新這些信息。

其他信息

本新聞稿中涉及的擬議合并交易是指優酷、土豆網和“兩合并附屬公司”(優酷的全資子公司)之間于2012年3月11日訂立的合并協議及合并計劃的條款所涉及的合并交易。針對該擬議合并交易，優酷將向美國證券交易委員會提交表格F-4的登記表，包括一份優酷和土豆網的表決委托書(亦構成優酷一方與擬議交易有關的招股說明書)。優酷和土豆網敦促投資者和證券持有人仔細閱讀全部表決委托書/招股說明書，以及雙方向美國證券交易委員會提交的其他相關文件，因為它們會包含與優酷和土豆網以及擬議交易有關的重要信息。投資者和證券持有者可免費在證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得登記表和表決委托書/招股說明書（在該相關文件提交后）以及雙方向美國證券交易委員會提交的其他文件。

本新聞稿不構成出售要約，也不構成針對出售要約或征求購買任何證券的要約邀請；在任何將未經登記或取得資格前的要約，要約邀請或出售行為視為非法的司法管轄區，在依照該屬地相關證券法完成登記或取得資格之前，不得出售任何證券。除依照修訂版1933年證券法第10條的規定採用招股說明書外，不得作出任何有關證券的要約。

欲獲知更多信息，請聯系：

張存納

企業財務總監

優酷

電話: (+8610) 5885-1881 x6090

電郵：[email protected]

余濱

首席財務官

土豆網

電話: (+8621) 5170-2355 x6789

電郵：[email protected]

編輯： yujeu